8868体育app 8868app 8868网页8868体育app 8868app 8868网页欢迎大家参加重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表山外山，对长期关心、支持山外山的广大投资者表示衷心的感谢！

　　山外山是一家专业从事血液净化设备与耗材研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。经过二十余年的发展，已成为血液净化领域的重要企业之一。目前山外山已形成血液净化设备、血液净化耗材以及连锁血液透析中心等全产业链系统布局，并建立了国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心等科技创新平台，拥有强大的科技创新能力。此次在上交所科创板发行上市，是山外山发展历史上的重要里程碑，公司将依托已树立的良好品牌形象，进一步提高企业知名度和市场占有率。

　　今天，非常高兴能在这里与大家坦诚交流，希望大家畅所欲言，多提宝贵意见和建议。我们将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。也希望通过本次网上路演，让大家对山外山有一个更深入、更全面、更客观的了解。

　　最后，再次感谢大家对山外山的关注。这份关注，是对我们最大的支持和鼓舞，也是我们发展的最强动力。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会。谢谢大家！

　　首先，我谨代表西部证券，向所有参与重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市网上路演活动的投资者表示衷心的感谢！

　　山外山是我国血液净化行业代表性企业。公司成立以来，始终专注于血液净化设备和血液透析机关键技术研发，从整机系统、控制软件及核心算法，到设备零部件、专业传感器等方面都进行了深入研究和技术创新，形成了一整套完整的连续性血液净化设备和血液透析机技术解决方案。伴随着血液净化行业的快速发展，近年来公司经营规模不断扩大，经营业绩实现快速增长。

　　作为山外山的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与山外山合作的过程中，我们见证了公司的不断发展壮大，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信山外山必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和核心竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　西部证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演交流，让广大投资者能够更加深入地了解山外山，从而更准确地把握山外山的投资价值和投资机会。我们相信山外山能够给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报投资者，回馈社会。

　　通过今天的沟通与交流，相信各位对山外山有了进一步的了解和认识。对于各位提出的问题，以及中肯、有价值的建议，我们将进行认真研究和分析，在公司未来经营管理中吸收借鉴、合理运用，力争以更高水平的管理绩效，创造更好的业绩来回报各位的关心与支持。

　　山外山即将成为一家科创板上市公司，我们深知作为上市公司所担负的使命和责任。公司将牢记“打造全球一流血透品牌，造福全世界肾脏病患者”的使命，不断提升核心竞争力。同时，我们也会严格按照公司法、证券法等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地做好信息披露工作，与客户、员工、合作伙伴、投资者共谋发展。

　　本次网上路演时间有限，希望各位给予公司长期关注和支持。再次感谢各位投资者和网友对山外山的关注与支持！谢谢大家！

　　高光勇：公司是一家专业从事血液净化设备与耗材研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业，产品广泛应用于治疗各类急慢性肾功能衰竭、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种病症。截至最新招股说明书签署日，公司的血液净化设备已在国内外累计实现装机10000余台，累计在全国1000余家医院实现了终端装机。根据医招采2022年2月发布的“血液透析机排行榜”，2021年公司产品血液透析机、连续性血液净化设备（CRRT）在国产同类产品的市场占有率均居前列。公司下属已建成并运营连锁血液透析中心9家，为川渝地区近千名终末期肾病患者提供连锁血液透析医疗服务。

　　高光勇：截至最新招股说明书签署日，公司拥有9家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司，无参股公司。

　　高光勇：公司自成立以来，坚持以自主创新作为企业发展的源动力，攻克了血液净化技术领域的关键核心技术，包括液体平衡、浓度监控、漏液检测、超滤计量、气泡排除以及整机设计等，形成了国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站以及国家地方联合工程研究中心等科技创新平台。同时，公司以临床需求为导向，不断拓展产品线，形成血液净化全产业链布局。

　　高光勇：2011年，公司主导的“血液净化系统监测与控制系列关键技术及整机设备”项目荣获国家科学技术进步二等奖。公司还先后获得国家信息产业重大技术发明奖、中国电子信息科学技术发明一等奖、中国仪器仪表科学技术一等奖、中国标准创新贡献奖、中国专利银奖等多项国家和部级奖励，被列入“国家重点新产品计划”和“国家级火炬计划”，承担了国家发展改革委“高技术产业化项目”、科技部“创新基金”、工业和信息化部“电子发展基金”、财政部“重大科技成果转化”等多项国家级科研和产业化项目，并被科技部评为国家级创新型企业。作为主要参与人，公司起草了3项国家标准及5项行业标准。截至最新招股说明书签署之日，公司及其子公司共拥有已授权专利129项，其中境外专利2项，境内专利包括发明专利36项、实用新型专利70项、外观设计型专利21项。

　　段春燕：公司组成了一支以高级工程师为代表的多学科、多层次的技术研发团队，由国务院特殊津贴专家、国家百千万人才、国家万人计划科技创新领军人才、正高级工程师高光勇领衔，团队成员涵盖机械、电子、测控、计算机、生物医学工程、化工、材料以及临床等多个学科领域，在血液净化设备、耗材与软件开发方面具有深厚的技术积淀和产品开发经验，也具有很强的技术创新能力，研发人员整体素质高。

　　任应祥：公司的设备在中国人民总医院、北京大学第三医院、山东大学齐鲁医院、中南大学湘雅二院、中国人民东部战区总医院、中国人民中部战区总医院、重庆医科大学附属第一医院、陆军军医大学附属新桥医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、西安交通大学第一附属医院等160多家大型三甲医院实现了终端装机，国内客户总量累计超过1000家，在山东大学齐鲁医院、中南大学湘雅二院、中国人民中部战区总医院等数十家医院单家批量配置几十台以上，单家医院最多装机达150余台，建立了较好的品牌形象和产品口碑。

　　任应祥：公司的血液净化设备系列产品以优异的产品性能和稳定安全的治疗模式，已远销印尼、菲律宾、泰国、印度、南非、利比亚、巴基斯坦、希腊、巴拉圭、瑞士、摩洛哥、尼日利亚、秘鲁、坦桑尼亚、苏丹、马来西亚等62个国家和地区，累计实现了1800余台的海外市场装机量。

　　高光勇：未来，公司将聚焦并深耕血液净化行业，为医疗机构和患者提供血液净化整体解决方案；把握国内血液净化行业的良好发展机遇，依托国家产业政策支持，以市场需求为导向，通过自主研发、整合国际国内先进技术，采用先进智能的生产工艺，致力于血液净化设备、血液净化耗材、连锁血液透析中心以及血透中心信息化管理系统的研究和产业化应用，力争成为全球一流血液净化品牌。

　　高光勇：未来三到五年，公司将全面推动各类血液净化设备与耗材的研发和产业化，积极布局连锁血液透析中心，形成“血液净化设备+耗材+透析医疗服务+信息化管理系统”全产业链，使公司的研发、生产和销售能力迈上一个新的台阶。同时，公司将参照上市公司要求，进一步完善公司管理体系，提高规范化运作水平。

　　邹扬：血液净化设备和耗材是安全性、可靠性要求极高的国家三类医疗器械，属于技术密集型的高技术行业，也是国家鼓励发展的战略性新兴产业重点产品。近年来，国家相继出台《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等文件，各地政府主管部门也相继出台了一系列细化的扶持措施，明确要加大对于国产高端医疗设备的采购比例。作为血液净化国产龙头企业，在国家产业政策支持下，公司未来收入有望保持快速增长态势。

　　随着国家医药卫生体制改革的推进，集中采购、阳光采购等政策将在更多区域实施，公司部分产品的毛利率未来有下降风险。但考虑到集中采购等政策也会导致公司销售费用减少，综合来看对公司利润的影响有限。

　　高光勇：截至最新招股说明书签署日，在血液净化设备方面，公司已取得5项国家第三类医疗器械注册证书，SWS型系列产品均已被国家列入“优秀国产医疗设备产品遴选”目录。同时，公司产品相比其他企业同类产品具有安全性高、稳定性好、超滤精准、操作便捷、成本低、运维服务快捷高效等优势，加快了血液净化设备国产化发展的步伐，促进公司市场占有率的快速提升。

　　高光勇：公司建立了丰富、完善的产品线和服务体系，主要产品包括血液透析机、连续性血液净化设备和血液灌流机等多系列血液净化设备，全资子公司天外天专业从事血液净化耗材包含血液透析浓缩粉/液、透析液过滤器、血液灌流器、一次性使用体外循环管路和一次性使用血液透析管路的研发、生产与销售，控股子公司德莱福生产高端血液透析器；此外，公司下属9家连锁血液透析中心为肾病患者提供透析服务，同时，山外山信息化管理系统为连锁血液透析中心智能管理提供整体解决方案。公司打造了“设备+患者+医护+远程运维”的“互联网+”新型透析中心管理与服务模式，专注于提高工作效率，降低运营成本，提高服务质量与降低医疗风险。

　　公司产业链涵盖“血液净化设备+血液净化耗材+透析医疗服务+信息化管理系统”的各个环节，并且协同创新能力强，丰富、齐全的产品和服务有助于公司全方位的满足市场需求，增强抗风险能力，提高公司的市场竞争力。

　　任应祥：公司在基于核心技术的血液净化设备升级与开发、血液净化耗材和基于医疗器械标识的信息化服务项目都处于不同的研发阶段。

　　李锋：根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品属于“3.2生物医学工程产业”之“3.2.2先进治疗设备”中“生命支持设备。持续血液净化系统，血液透析机，腹膜透析机，人工肝治疗仪，血液灌流、血浆吸附及血浆置换设备和耗材”以及“专科治疗设备。血液透析机，持续血液净化系统，腹膜透析机，人工肝肾脏支持系统、血液灌流机、血浆吸附及血浆置换等血液净化治疗设备和相应耗材”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年10月），公司所处行业属于“制造业”中的“专用设备制造业（分类代码C35）”；根据《国民经济行业分类》分类，属于“C35专用设备制造业”之“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3585机械治疗及病房护理设备制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4生物产业”之“4.2生物医学工程产业”之“4.2.1先进医疗设备及器械制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，公司属于“第四条（六）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关服务等”列示的科技创新企业。

　　李锋：血液净化行业的发展趋势有三个方面体现：1）血液净化全产业链布局将成为未来发展趋势；2）连锁血液透析中心医疗服务社区化；3）设备更加智能化、人性化。

　　李锋：从全球来说，血液净化市场主要集中在美国、日本和欧洲等发达国家，占比高达70%以上，而我国血液净化市场起步较晚，技术水平相较于国外企业还有一定差距。但随着血液透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液净化市场规模将快速增长。同时，随着国内厂家技术水平的不断进步，国产化发展程度将会进一步加速。

　　邹扬：我国终末期肾病患者数量庞大，但治疗率远低于国际平均水平。随着医疗保障体系的完善、血液透析费用医保报销比例的提高，我国接受血液透析治疗的患者数量会不断增长，从而带动国内血液净化市场规模快速扩大。广阔的市场空间为公司盈利能力的提升奠定了良好基础。

　　高光勇：公司的控股股东及实际控制人系高光勇。截至最新招股说明书签署之日，高光勇直接持有公司3510万股股份，占公司总股本的32.34%。圆外圆、重庆德祥、重庆德瑞系公司的员工持股平台，分别持有公司198.03万股、119.35万股、80.65万股股份，合计持有公司398.03万股股份，占公司总股本的3.67%。高光勇担任圆外圆、重庆德祥、重庆德瑞的执行事务合伙人，从而间接控制公司3.67%的股份表决权。因此，高光勇合计直接、间接控制公司表决权比例为36.01%，系公司的控股股东及实际控制人。

　　高光勇：截至最新招股说明书签署日，除董事长兼总经理高光勇持有公司5%以上股份外，持有公司5%以上股份的其他股东为刘运君、大健康、力远健鲲、游新农（大健康和力远健鲲的执行事务合伙人同为力远投资，力远投资的实际控制人系游新农，大健康、力远健鲲、游新农已签署《一致行动协议》，系一致行动人，合计直接持有公司发行前总股本的17.16%）、珠海岫恒和华盖信诚。

　　高光勇：公司股东湘江产业投资所持股份性质为国有股份，截至2021年6月30日，湘江产业投资持有公司175.0649万股股份，占公司总股本的1.6129%。

　　高光勇：公司本次公开发行股票数量为3619万股，占发行后公司总股本的比例为25.01%（本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让）。本次发行原股东不进行公开发售股份。

　　高光勇：公司本次募集资金（扣除发行费用后）将投资于血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目以及补充流动资金。

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